我国钛白粉市场发展从“价格”走向“价值”

添加时间：2014-4-30  录入：本站  来源：原创

钛白粉是目前最好的白色颜料，在涂料市场及塑料市场快速发展的同时，大幅度的带动了我国钛白粉市场的发展，然而，截止4月10日之前，国内钛白粉市场经历了半年的沉默期，目前市场价格已开始回暖，那么我国钛白粉行业到底有多大的发展空间呢?最近几年来是钛白粉的景气周期，使得业内对钛白粉的扩张再次进入非理性状态。
　　2-3年前，已公开的业内企业扩产和业务加盟新建钛白粉项目将近30个，合计产能达到160-183万吨/年。但从2013年上半年的实际情况来看，除几个氯化法项目和少数硫酸法项目以外，绝大多数项目进展缓慢或处于搁臵状态，有的实际上已经取消了。2013年竣工的项目并不多，虽由于市场原因抑制了产能增加，但据我们进一步核查，2014-2015年仍有近55万吨产能增加，年均产能增速为9.5%。根据解，98年以来，在房地产和汽车快速发展的带动下，国内钛白粉产能和产量的扩张十分迅猛，复合增速接近20%。从产能的增加来看，1998-2006年间在需求的带动下，随着国内硫酸法工艺的完善，新建产能不断增加，在短短7年之内，国内钛白粉产能由不足20万吨增加到超过100万吨。
　　2009年和2010年由于需求向好，产能扩张更为激进，单年均新增50万吨产能，2011年开始放缓，产能仅增加7万吨，同期出口量大增，直接导致2011年的钛白粉爆发行情。2011-2012年产能增速分别为3%和4%，较2010年之前近30%的增速已大大降低。从行业开工率来看，2000年以来，2006年之前由于需求的快速增长，且产能扩张相对落后于需求增速，钛白粉行业内开工率基本维持在80-85%的合理水平。2007-2008年由于金融危机的影响，需求迅速下滑，导致行业开工率低于60%。而在2009年之后，需求在缓慢恢复的同时，行业产能的增加则远超过需求增长，除2011年景气旺盛时行业开工率一度恢复到85%，其余时间开工率均维持在70%左右。2012年国内钛白粉的综合产能约为260万吨不含表面处理和加工型企业，实际产量为189万吨，行业产能利用率只有72.7%，水平较低。实际上2012年上半年曾达到85%的合理水平，下半年急剧下降到65%-70%的水平。2013年上半年行业开工率进一步下降到60-65%，大多数企业当前仍在去库存的过程中。
　　近期，相继出现了钛白粉行业的一些重点企业环保问题。钛白粉生产工艺有硫酸法和氯化法两种，但受到技术制约，98%以上的产能还采用20世纪90年代就弃用的硫酸法工艺。而采用硫酸法工艺，每吨钛白粉需消耗新鲜水100-150吨，综合能耗约1.6吨标准煤，同时约产生浓度20%的废硫酸8吨、酸性废水100吨、废渣8吨，以及含二氧化硫、酸雾和粉尘的废气2.5万立方米。以可比口径计算，国内钛白粉行业每万元产值的工业废水排放量、废气排放量、二氧化硫排放量，分别是化工行业平均水平的3.85、1.03、2.13倍，是全部化工行业相应指标的3-8倍。硫酸法的“三废”排放，在市场不景气状况下，吨钛白产品的环保处理费用甚至超过了企业的利润。值得注意的是，近年来除恶化的行情之外，严峻的环保压力也使得业内一些小微厂家退出。近1-2年来，业内多达10家以上不具长远发展力的中小钛白粉企业关闭、拆除或者处于基本停产或半停产状态。
　国内60多家钛白粉生产企业中，中小企业占比绝大多数，而在污染排放方面，中小企业确实绝对的主力。在2013年于北京召开的钛白粉行业年会，《钛白粉行业准入条件》修订版首次被披露，修订版在资源配臵与资源回收、工艺流程先进特性、工艺体系能源参数和联产法硫酸法工艺路线等环保相关方面对行业生产提出了新的规范。预计未来行业将大幅提高行业的准入门槛，部分污染严重的中小企业将面临停产整顿甚至是淘汰出局的压力，将有效缓解供给端的压力。
　　由于5万吨是钛白粉的经济生产规模临界点，预计无论是准入门槛，还是整顿重点，5万吨及以下产能的钛白粉厂家无疑将面临严重的停产退出压力。据我们的统计，当前国内产能在5万吨以下厂家达到30家，占全部钛白粉厂商数量的一半。合计产能达到70万吨，占当前所有产能的四分之一。我们认为一旦环保从上至下加严，新增的环保成本将迫使这其中的大部分小微厂家选择退出，大大改善国内供给端的压力。
　　未来的竞争模式不仅仅是价格的比拼，单纯的价格便宜已经留不住客户，谁能提供最广阔的产品价值，提供更完善的价值体验，才能更好的赢得顾客，赢得市场。

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